Маркетинговое агентство SDA проводит исследования технологических и промышленных B2B-рынков. Одним из перспективных направлений является рынок гражданских беспилотных авиационных систем — БАС и БПЛА, оборудования и программного обеспечения для них, а также услуг, оказываемых с использованием беспилотников.

Российский рынок гражданских БПЛА находится на этапе формирования полноценной отрасли. Если несколько лет назад беспилотники воспринимались преимущественно как оборудование для аэрофотосъемки или отдельных экспериментальных проектов, сегодня сфера применения значительно расширилась. БАС используются в сельском и лесном хозяйстве, энергетике, нефтегазовой промышленности, строительстве, геодезии, горнодобывающей отрасли, транспортной инфраструктуре, поисково-спасательных работах и других направлениях.

Одновременно меняется сама бизнес-модель рынка. Предприятию не обязательно приобретать собственный беспилотник, обучать операторов и самостоятельно получать необходимые разрешения. Все чаще заказчик приобретает готовую услугу: обследование линии электропередачи, создание ортофотоплана, подсчет запасов на карьере, обработку сельскохозяйственных угодий или мониторинг строительного объекта.

Именно поэтому при исследовании рынка гражданских беспилотников целесообразно анализировать не только производство и продажи самих аппаратов, но и формирующийся рынок услуг с применением БАС.

Российский рынок гражданских БПЛА в 2025–2026 годах

Оценивать объем российского рынка беспилотных авиационных систем непросто. В зависимости от методики в него могут включаться только сами беспилотные воздушные суда либо полностью БАС вместе с наземными станциями управления, полезной нагрузкой, программным обеспечением и комплектующими. Еще шире рынок становится, если учитывать услуги, оказываемые с использованием беспилотников.

По оценке Минпромторга России, объем рынка услуг с применением беспилотных авиационных систем в 2025 году превысил 26 млрд рублей. Гражданские заказчики сформировали потребность в услугах, для выполнения которых использовалось более 5 тыс. беспилотников. В их числе — мониторинг лесных пожаров, сельскохозяйственные работы, обследование инфраструктуры, поисковые работы, картография и другие направления. На 2026 год Минпромторг прогнозировал увеличение объема рынка услуг примерно до 32 млрд рублей и рост потребности более чем до 8 тыс. единиц техники.

Таким образом, только за год прогнозируемый прирост денежного объема этого сегмента составляет более 20%.

Однако существуют и другие оценки. Ассоциация «Аэронекст», анализируя исключительно гражданский сегмент рынка, оценила его объем по итогам 2025 года примерно в 15,15 млрд рублей, в том числе рынок услуг — приблизительно в 6,25 млрд рублей. По оценке ассоциации, в 2025 году этот сегмент сократился примерно на треть.

Одним из наиболее важных изменений российского рынка становится развитие модели Drone-as-a-Service — оказания услуг с применением беспилотников. Для многих корпоративных заказчиков приобретение собственного БПЛА экономически неоправданно. Если энергетической компании необходимо несколько раз в год обследовать участок линии электропередачи, ей может быть выгоднее заказать услугу у специализированного оператора, чем создавать собственное подразделение беспилотной авиации. Такая же логика работает в строительстве. Девелоперу нужен не сам беспилотник, а регулярная информация о ходе строительства, фотографии объекта, трехмерная модель площадки или данные для сравнения фактического выполнения работ с графиком. Горнодобывающему предприятию нужны результаты маркшейдерской съемки и точный расчет объема горной массы. Агрохолдингу требуется обработать поле или получить карту состояния посевов. Лесному хозяйству необходимо обнаружить очаг возгорания или провести обследование территории.

В результате экономическая ценность постепенно смещается от непосредственно летательного аппарата к конечному результату, программной обработке данных и отраслевой экспертизе исполнителя.

Именно рынок услуг может стать одним из основных источников коммерческого спроса на гражданские БАС в ближайшие годы. Государство также декларирует задачу стимулирования не только выпуска техники, но и формирования естественного спроса на ее практическое применение. К концу 2025 года в государственной информационной системе промышленности было опубликовано около трех десятков типовых сценариев использования БАС в гражданских отраслях.

Развитие отрасли происходит в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Проект включает развитие серийного производства БАС и компонентов, создание необходимой инфраструктуры, совершенствование регулирования, подготовку кадров и проведение исследований в области беспилотной авиации. Одним из стратегических ориентиров является формирование масштабного внутреннего спроса. В соответствии с базовым сценарием развития отрасли совокупный российский спрос на БАС непосредственно и в составе оказываемых с их использованием услуг в 2023–2030 годах должен превысить 1 млн единиц.

При этом государственная поддержка охватывает не только производителей. Формируется сеть научно-производственных центров, развивается подготовка операторов и инженеров, создается инфраструктура эксплуатации беспилотников и постепенно меняется нормативное регулирование. Например, в 2025 году в российском воздушном пространстве был введен класс Н, предназначенный в том числе для упрощения эксплуатации БАС на малых высотах. С 2026 года развивается единая система идентификации беспилотных транспортных средств на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Рынок беспилотной авиации представляет собой экосистему. Непосредственно беспилотные воздушные суда отличаются конструкцией, грузоподъемностью, дальностью и продолжительностью полета. Это могут быть мультироторные аппараты, самолеты, беспилотники вертикального взлета и посадки, вертолетные системы и другие типы техники. Однако сам летательный аппарат составляет только часть БАС.

В состав решений также входят наземные станции управления, системы связи, навигации и позиционирования, аккумуляторы, двигатели, контроллеры, системы удаленной идентификации и различная полезная нагрузка.

Особенно значим рынок полезной нагрузки. Для обычной съемки может использоваться RGB-камера, для обследования энергетического оборудования — тепловизор, для геодезических работ — высокоточная камера или LiDAR, для сельского хозяйства — мультиспектральные камеры и системы внесения препаратов.

Отдельный рынок образует программное обеспечение. Ценность собранных беспилотником данных возникает только после их обработки. Поэтому развиваются решения для фотограмметрии, построения трехмерных моделей, распознавания объектов, анализа состояния растительности, обнаружения дефектов инфраструктуры и автоматического формирования отчетов.

Для производителя или инвестора каждый из этих сегментов представляет собой отдельный рынок с собственной конкурентной средой и структурой спроса.

Особенностью B2B-рынка беспилотных систем является низкая прозрачность цен. Стоимость оборудования и особенно услуг часто отсутствует в открытом доступе и рассчитывается индивидуально. Например, стоимость обследования промышленного объекта может зависеть от его площади, удаленности, требований к разрешению съемки, типа полезной нагрузки, необходимости тепловизионного обследования, обработки данных и состава итоговой отчетности. Для получения сопоставимой информации SDA может провести ценовой мониторинг методом «Тайный покупатель».

По итогам исследования Заказчик получает оценку объема и структуры российского рынка БПЛА, анализ динамики и факторов его развития, перечень перспективных отраслей и сценариев применения беспилотных технологий.

В отчет могут входить профили основных производителей и операторов, сравнительный анализ оборудования, ценовой мониторинг, анализ закупок, результаты интервью с потенциальными потребителями и оценка требований корпоративных заказчиков.

На основании собранных данных определяются сегменты с наиболее высоким коммерческим потенциалом, существующие барьеры входа и возможные направления позиционирования продукта или услуги. Результаты маркетингового исследования рынка БПЛА могут использоваться при разработке нового продукта, запуске производства, выходе в новый отраслевой сегмент, создании оператора беспилотных услуг, подготовке инвестиционного проекта, построении финансовой модели или формировании стратегии продаж.

Маркетинговое агентство SDA проводит исследования российского рынка гражданских беспилотных авиационных систем, производителей БПЛА, компонентов, программного обеспечения и услуг с применением беспилотников.

Чтобы обсудить задачи исследования и получить коммерческое предложение, оставьте заявку на сайте маркетингового агентства SDA или направьте запрос на sda@sdamarketing.ru.