Маркетинговое агентство SDA проводит исследования различных рынков. В данной статье мы приводим дизайн исследований российского рынка  автомобильных деталей. Чтобы заказать анализ рынка оставьте заявку или направьте запрос sda@sdamarketing.ru

По оценкам некоторых отраслевых экспертов и аналитических агентств, объем рынка автомобильных деталей в России в 2024 году может колебаться в диапазоне 800–900 млрд рублей (эквивалентно примерно 10–12 млрд долларов США по состоянию на курс конца 2024 г.). Данный объем включает в себя как оригинальные запасные части (пусть и в существенно меньшей доле, чем до 2022 года), так и широкий спектр неоригинальных и аналоговых решений.

Основные тенденции рынка:

  1. Структурные изменения в поставках и ассортименте:
    После 2022 года российский рынок автомобильных деталей претерпел значительные изменения. Уход ряда иностранных автопроизводителей и поставщиков оригинальных запчастей (OEM) привел к изменению привычных цепочек поставок. Образовавшийся вакуум начали заполнять:

    • Детали из «дружественных» стран (Китай, Турция, страны СНГ),
    • Нелегальный или полулегальный параллельный импорт,
    • Локальное производство дубликатов и ремаркетинговых запчастей, в том числе через небольшие производственные предприятия и совместные проекты.
  2. Рост спроса на альтернативные решения:
    Сокращение ассортимента оригинальных запчастей стимулировало развитие вторичного рынка, в том числе торговлю контрактными (подержанными, демонтированными с б/у автомобилей) деталями. Также повысился спрос на недорогие аналоги и реплики запчастей азиатского производства, часто обеспечивающих приемлемое соотношение цена/качество для потребителей, стремящихся к экономии.
  3. Регулирование и поддержка:
    Правительство РФ и ряд профильных ведомств предпринимают шаги по стимулированию локализации производства деталей, предоставлению преференций для отечественных производителей, упрощению логистических процедур при ввозе запчастей из стран, не поддерживающих санкционную политику. Эти меры направлены на постепенное укрепление внутреннего производства и снижение зависимости от западных поставщиков.
  4. Ценовая динамика и качество:
    Изменение логистических цепочек и ограниченный доступ к ряду высокотехнологичных запчастей приводят к росту себестоимости и, соответственно, конечных цен. Это вынуждает потребителей чаще прибегать к более дешевым аналогам. Качество некоторых из них пока остается нерегулируемым фактором, что открывает ниши для компаний, способных гарантировать стабильное качество и послепродажную поддержку.

В среднесрочной перспективе (2025–2027 гг.) ожидается постепенная стабилизация рынка за счет увеличения доли локализованных производств, расширения сотрудничества с азиатскими и ближневосточными поставщиками, постепенного роста внутреннего производства компонентов для наиболее массовых и востребованных моделей автомобилей. При этом в ближайшие годы рынок, вероятнее всего, не достигнет прежнего уровня насыщенности иностранными брендами и многообразием западных комплектующих, а будет развиваться по сценарию «регионализации» поставщиков и поставок. Если меры по локализации будут успешными, к 2027 году объем рынка может стабилизироваться на уровне около 1–1,1 трлн рублей, при этом доля «альтернативных» поставщиков и локальных производителей будет устойчиво расти.

Методы проведения маркетинговых исследований рынка автозапчастей:

  1. Сбор статистических данных:
    • анализ объемов производства, импорта и экспорта;
    • мониторинг цен и продаж ключевых товарных групп.
  2. Определение структуры рынка:
    • исследование сегментов: электрические компоненты, механические детали, расходные материалы.
    • анализ ключевых игроков, их рыночных долей и рейтингов.
  3. Потребительский анализ:
    • выявление предпочтений автовладельцев: бренды, качество, цена.
    • тенденции онлайн-покупок и сотрудничества с независимыми СТО.
  4. Прогнозирование:
    • сценарное моделирование (оптимистичный, базовый, пессимистичный).
    • анализ влияния макроэкономических факторов и новых технологий​

Таким образом, для получения наиболее объективной картины рынка автомобильных деталей в России необходим комплексный подход, сочетающий глубокий анализ открытых данных, экспертных оценок, результатов полевых исследований и мониторинга онлайновой среды. На фоне существенных изменений в отрасли в последние годы комплексность и регулярность маркетинговых исследований становятся критически важными для своевременной адаптации бизнес-стратегий.