Маркетинговое агентство SDA провело исследование рынка медицинских и реабилитационных (спортивных) центров в Новосибирске. Проект выполнен по индивидуальному техническому заданию, права на результат исследования принадлежат заказчику. Информация о проекте представлена на сайте для демонстрации нашего опыта и возможностей. Чтобы заказать исследование, оставьте заявку на сайте или направьте запрос sda@sdamarketing.ru

Объем рынка медицинских услуг Новосибирской области превышает 40 млрд. рублей в год. Регион занимает первое место по объему платных медицинских услуг в Сибири.

С 2016 по конец 2019 года рынок медицинских услуг Новосибирской области демонстрировал положительную динамику. Темпы роста оценивали на уровне +5%/+7% в год. Снижение темпов роста в 2020 году (падение на 14% относительно уровня 2019) связано с коронавирусными ограничениями. Эксперты прогнозируют восстановление и рост рынка медицинских услуг, в т.ч. коммерческих, в пределах +1,3/+9,5% в год (в зависимости от реализации негативного / позитивного развития экономики страны).

Объем сегмента спортивной медицины в Новосибирской области превышает 1 млрд. рублей. Сегмент демонстрировал положительную динамику с 2017 по 2019 года. Отрицательные темпы роста сегмента в 2020 году связаны с коронавирусными ограничениями. В дальнейшем прогнозируется рост объема рынка, связанный с реализацией Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года и ростом числа жителей, занимающихся спортом в регионе.  

Здравоохранение относится к сферам абсолютного и платежеспособного спроса. Медицинские услуги не могут накапливаться, не будут храниться впрок, спрос на них появляется при заболевании.

Для оценки конкурентоспособности был проанализирован спектр услуг многопрофильных бюджетных медицинских организаций и крупнейших частных клиник г. Новосибирска. Также был изучен штатный состав медицинских учреждений. Рассмотрено 54 многопрофильных медицинских учреждений.

Таблица 16. Параметры потребления поликлинических услуг в Новосибирской области

Характеристика населения Новосибирской области	2017	2018	2019
Население, тыс. чел.	2780	2798	2786
Среднее число посещений ЛПУ на 1 чел. в год	9,6	8,9	8,8
Общее число посещений ЛПУ в год, млн. посещений	24,5	24,3	23,7
Мощность ЛПУ, посещений в смену на 10 тыс. населения	253,2	260,8	255,1
Годовая мощность ЛПУ, млн. посещений	20,1	20,8	20,3
Степень загрузки ЛПУ в год, % о	122%	117%	117%
Неудовлетворенный спрос, млн. посещений	4,5	3,7	4,1
Неудовлетворенный спрос, тыс. чел.	513,9	421,5	480,9

 Согласно данным Росстата, ЛПУ Новосибирской области работают с перегрузкой около 20%. На этом фоне в течение рассматриваемого периода наблюдалось снижение посещаемости ЛПУ. Причем не по причине повышения уровня здоровья. В период с 2015 по 2018 год в Новосибирской области заболеваемость населения выросла на 3,8%. Согласно данным РБК, и в целом по России до трети россиян при заболевании не обращаются к врачам.  Таким образом,  в объеме неудовлетворенного спроса нужно учитывать как число обращений, превышающее показатель мощностей ЛПУ, так и снижение числа посещений ЛПУ жителями области.  Всего в сегменте поликлинических услуг наблюдается недостаток около 4 млн. посещений ЛПУ в год, соответствующих всем стандартам лечения (без перегруза учреждения). В пересчете на норматив ежегодного посещения 1 жителем ЛПУ — порядка 500 тыс. жителей области не получают услуги ЛПУ или получают в ограниченном режиме, в условиях избыточной загрузки ЛПУ.

Исходя из мощности коечного фонда Новосибирской области, в год может быть принято около 2 млн. пациентов. С 2015 по 2019 год число больничных коек в Новосибирской области сократилось на 2,7%.  Сокращение хирургических коек оправдано широким внедрением малоинвазивных хирургических технологий, приводящих к сокращению продолжительности стационарного лечения. Основным критерием при сокращении должна быть не занятость койки в году, а уровень хирургической активности в медицинской организации. Много примеров в отчетах главных хирургов регионов, когда койка в районной больнице работает 340 дней в году и более, при этом оперативная активность составляет менее 20%, т.е. подавляющее число пациентов в хирургическом отделении получают терапевтическое лечение. Степень загрузки мощностей Новосибирской области составляет около 80%.