В ноябре 2021-феврале 2022 маркетинговое агентство SDA проводило исследование отдельных сегментов российского рынка безопасности. Проект проводился по индивидуальному заказу, права на результаты исследования принадлежат Заказчику. В данной статье мы приводим дизайн проекта. 

Цель проекта: получение актуальной информации о текущем состоянии рынка, оценке потенциала и рисках для принятия управленческих решений при разработке стратегии

Объекты исследования:

• Рынок безопасности автомобилей, фокус на рынке вторичных автомобилей;
• Рынок охраны недвижимости (в т.ч. «умный дом»);
• Рынок безопасности человека (по сегментам бизнеса Заказчика).

Изучение все рынков проводится в сегментах b2c (частные покупатели).

Исследуемый период: 2018-2020

Прогнозный период: 2021-2024

Задачи проекта:

• Общее описание рынков «as is» (как есть);
• Выявить перспективы, тенденции и построить прогноз развития рынков;
• Выделение наиболее перспективных целевых сегментов по каждому рынку (первичка/ вторичка, Москва/регионы и др. критерии сегментации);
• Определить и проанализировать ведущих и новых игроков. Оценка влияния новых игроков на формирование рынка;
• Выявление рисков PEST, оценка влияния каждого риска (рассмотреть влияние риска пандемия, курс валют, снижение уровня дохода и др.);
• Определение регионов с наибольшим потенциальным спросом и развитием потребления.

География исследования: Российская Федерация

Методы исследования:

• Кабинетное исследование (анализ открытых источников, официальных документов, статистической информации, российских и зарубежных форумов);
• Документы, предоставленные Заказчиков, в т.ч. результаты маркетинговых исследований;
• Интервью с сотрудниками ГК «Цезарь Сателлит».

Содержание отчета:

Описание исследования

Резюме

Глава 1. Рынок систем безопасности автомобилей с пробегом

1.1. Общее описание рынка

1.1.1. Характеристики и уровень спроса

1.1.1.1. Характеристики покупателей автомобилей с пробегом

1.1.1.2. Ценовые ожидания покупателей

1.1.2. Характеристики и уровень предложения

1.1.3. Выводы по разделу «Описание рынка»

1.2. Стадия жизненного цикла

1.3. Основные тенденции рынка

1.3.1. Технологические тренды

1.3.1.1. Биометрия

1.3.1.2. Продвинутый GPS-трекинг

1.3.1.3. Видеонаблюдение

1.3.1.4. Связь с автомобилем через мобильное устройство

1.3.1.5. Кибербезопасность

1.3.2. Экономические и социальные тренды

1.3.2.1. Рост экономики

1.3.2.2. Положительная динамика автомобильного рынка

1.3.2.3. Увеличение доли гибридов и электрокаров

1.3.3. Выводы по разделу «Основные тенденции рынка»

1.4. Сегментация потребителей

1.4.1. Сегментация по пользе

1.4.2. Выбор целевых сегментов

1.5. Стратегическое группирование конкурентов и КФУ в стратегических группах

1.5.1. Ценовые сегменты

1.5.2. Широта ассортимента

1.5.3. Карта позиционирования

1.5.4. Критические факторы успеха в стратегической группе

1.6. Перспективные регионы

1.7. Прогноз развития рынка

1.7.1. Доступный рынок

1.7.2. PEST-анализ

1.7.3. Прогноз доступного рынка

Глава 2. Рынок охраны недвижимости

2.1. Общее описание рынка

2.1.1. Характеристики недвижимости в России

2.1.2. Характеристики и уровень спроса

2.1.2.1. Спрос в сегменте видео-наблюдения

2.1.2.2. Спрос в сегменте систем «Умный дом»

2.1.3. Характеристики и уровень предложения

2.1.3.1. Предложение рынка видео-наблюдения

2.1.3.2. Предложения рынка систем «Умный дом»

2.1.4. Выводы по разделу «Описание рынка»

2.2. Стадия жизненного цикла

2.3. Основные тенденции рынка

2.4. Сегментация потребителей

2.5. Стратегическое группирование конкурентов и КФУ в стратегических группах

2.5.1. Стратегическое группирование

2.5.2. Карта позиционирования

2.5.3. Критические факторы успеха в стратегической группе

2.6. Перспективные регионы

2.7. Прогноз развития рынка

2.7.1. Доступный рынок

2.7.2. Прогноз доступного рынка

Глава 3. Рынок безопасности человека

3.1. Определение безопасности человека и сегментация рынка

3.2. Тенденции рынка безопасности человека

3.2.1. Медицинская телематика

3.2.2. Информационная безопасность

3.2.3. LegalTech

3.3. Стадия жизненного цикла рынка

3.4. Участники рынка

3.4.1. Медицинская телематика

3.4.2. Информационная безопасность

3.4.3. LegalTech

3.5. Перспективные регионы

Приложение 1. Профили участников рынка сигнализаций

• Дельта
• StarLine
• Scher-Khan
• Cesar Satellite
• ЛУВ
• Аркан
• Cobra
• Pandora и Pandect