Маркетинговое исследование рынка керамического кирпича

В ноябре 2021 года маркетинговое агентство SDA проводило исследование рынка керамического кирпича в интересах компании-производителя. Результаты исследования принадлежат заказчику. В данной статье мы публикуем дизайн выполненного проекта для демонстрации нашего опыта.

Цели проекта: проведение маркетинговое исследования рынка керамического кирпича по структуре, предоставленной банком, для получения кредита

Методы сбора информации: кабинетное исследование (анализ доступной информации в СМИ и Интернет, в т.ч. Росстат и другая статистическая информация, отзывы

Сроки проведения исследования: 10 рабочих дней

Содержание отчета:

Предмет и объект, цели и задачи МА, целевые регионы сбыта продукции Проекта;
Общее описание продукции проекта на рынке (предмета и объекта МА)
Описание продукции и области применения продукции проекта;
Сегменты рынка потребления (отрасли потребления);
Тенденции развития и особенности рынка продукции проекта;
SWOT-анализ основных товаров-заменителей и перспективы их развития. Динамика доли товаров-заменителей на рынке продукции проекта (доля/объем рынка, баланс спроса/предложения, цены, экспорт/импорт) по сегментам в ретроспективе и прогнозном периоде;
Описание и сравнение основных используемых производителями технологий производства продукции (производственная цепочка);
Анализ рынка ключевого сырья:
Описание основных видов сырья для производства продукции проекта;
Основные поставщики и потребители (с точки зрения конкуренции за сырье);
Экспресс-анализ рынка сырья (в т.ч. динамика объема рынка, баланс спроса/предложения, цен, экспорта/импорта в ретроспективе и прогнозном периоде);
Организация доставки сырья (производитель сырья -> производитель продукции) и определение оптимального размера «транспортного плеча» для доставки сырья;
Анализ спроса на продукцию проекта
Целевая аудитория и основные покупатели (сегментация рынка по отраслям-потребителям, видам продукции, по крупнейшим заказчикам, по странам) продукции проекта;
Историческая динамика и прогноз спроса на продукцию:
PEST-анализ драйверов роста рынка (государственные (политические), социально-экономические, технологические);
Сезонность рынка и факторы, определяющие спрос

Анализ предложения и конкуренции на рынке продукции проекта
Описание и SWOT-анализ крупнейших компаний-конкурентов (в т.ч. на международном и российском рынках);
Сравнительный анализ по основным параметрам бизнес-моделей:
Виды производимой продукции (продуктовая линейка), производственная мощность, загрузка мощностей, объем производства/реализации;
Степень интеграции компании по цепочке создания добавочной стоимости;
Сбытовая и ценовая стратегия по продвижению продукции проекта на рынке (в т.ч. у конкурентов), бюджет маркетинговых мероприятий по увеличению продаж и их вклад в доходы/расходы проекта;
Доля рынка (в т.ч. в сравнении с конкурентами);
Анализ транспортной и логистической инфраструктуры для доставки продукции Проекта на рынок, расчет оптимального/предельного размера «транспортного плеча» и расходов на транспортировку с учетом поддержания конкурентоспособной цены продукции Проекта на целевом рынке сбыта;
Расчет удельных (операционных) показателей по Проекту (в т.ч. в сравнении с компаниями-конкурентами):
САРЕХ, ОРЕХ, САРЕХ+ОРЕХ в расчете на ед. продукции Проекта;
выручка в расчете на ед. продукции Проекта;
себестоимость производства (в разбивке постоянные и переменные затраты) в расчете на ед. продукции Проекта;
потребность в оборотном капитале в расчете на ед. продукции Проекта;
рентабельность по EBITDA (по возможности по операционной и чистой прибыли) в расчете на ед. продукции Проекта;
рекомендации по корректировке плана реализации продукции и операционных показателей Проекта;
Описание цепочки создания стоимости (от производителя до конечного потребителя);
Соотношение (баланс) спроса/предложения, экспорта/импорта (ретроспектива и прогноз);
Динамика цен (ретроспектива и прогнозный период) на продукцию проекта на рынке;

Основные факторы конкуренции на рынке (цена, качество, комплексность (дополнительный сервис, полная комплектация, ноу-хау и пр.));
Основные барьеры входа на рынок и степень конкуренции;
Анализ новых проектов в данной отрасли (если возможно) и имеющихся производственных мощностей (в т.ч. свободных) у (в т.ч. международных и российских) производителей продукции в сравнении с текущими и прогнозными потребностями (в т.ч. международного и российского) рынка;
SWOT-анализ Проекта
Анализ сильных и слабых сторон, потенциальных возможностей и угроз Проекта на рынках присутствия;
Рекомендации по вариантам нейтрализации слабых и использовании сильных сторон Проекта.
Анализ рыночных рисков и построение карты рисков Проекта
Анализ рисков и подготовка карты рисков проекта, выявленных в процессе МА;
Анализ чувствительности по выявленным факторам (драйверам) роста рынка. Стресс тестирование рынка по высокочувствительным факторам риска.
Разработка предложений и рекомендаций по минимизации выявленных рисков Проекта;
Основные выводы по МА и рекомендации по Проекту
В отчете должно содержаться необходимое и достаточное обоснование достоверности данных, отраженных в соответствующих разделах Отчета.
Рекомендации по:
оптимальному уровню производственной загрузки на всех этапах реализации Проекта, номенклатуре и объему производства продукции Проекта с целью достижения его окупаемости с предоставлением соответствующего обоснования полученных результатов;
поддержанию структуры продуктовой линейки и объема реализации с сегментацией по ассортиментному составу продукции, достаточной для окупаемости Проекта;
достижимости финансово-экономических показателей Проекта на всех этапах реализации Проекта и целесообразности введения дополнительных ковенант Банка с целью мониторинга достижения ожидаемых финансовых показателей в ходе реализации Проекта;
применению способов минимизации/управления выявленных рисков Проекта