В ноябре 2022 года – январе 2023 года маркетинговое агентство SDA проводило исследование рынка юридических услуг в интересах российской компании. Проект выполнен по индивидуальному заказу, результаты исследования принадлежат Заказчику. В данной статье мы приводим дизайн исследования для демонстрации опыта.
Размер рынка услуг в области права в России в 2022 году оценивается на уровне около 180 млрд. рублей. Доля юридических лиц (корпоративные клиенты) в структуре правовых услуг стабильно находится на уровне 37-40%. Оборот рынка правовых услуг для корпоративных клиентов оценивается на уровне около 69 млрд. рублей.
В 2022 г. ключевым фактором, оказывающим влияние на рынок, является отток иностранных компаний с рынка России по всем направлениям деятельности и приостановка иностранных инвестиций. Это приведет к сокращению платежеспособного спроса на юридические услуги и оптимизации издержек для них. Однако в целом резкого спада рынка в 2022 г. не ожидается, поскольку в условиях санкционного давления стали востребованы новые практики.
В 2023 г. ожидается усиление конкуренции в связи с сокращением затрат клиентов на внешних консультантов и сужения части входящих в юридические услуги рынков по отдельным практикам. Вместе с тем, часть исследуемых практик будут стабильны, а часть уже сейчас увеличиваются в объеме.
Цель исследования: разработка рекомендаций по улучшению рыночных позиций и финансовых показателей российской юридической компании.
Изучаемые юридические практики:
- Сопровождение процедур банкротства;
- Налоговые споры;
- Структурный консалтинг;
- Международное право и налоги;
- Разрешение споров;
- Сопровождение сделок M&A;
- Интеллектуальная собственность и трудовые отношения;
- Цифровое и IT право;
- Семейное право;
- Антимонопольное право и государственный заказ.
Задачи исследования:
- факторы рынка, определяющие текущее функционирование и влияющие на спрос;
- основные игроки среди потребителей и компаний, оказывающих юридические услуги;
- сегментация рынка, оценка долей каждого сегмента применительно к изучаемым практикам;
- общий потенциал рынка по сегментам и в совокупности;
- определение доступного объема рынка и реально достижимого объема рынка по сегментам;
- тенденции рынка, прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе (до 2025 года);
- профили конкурентов, сравнительный анализ Заказчика и конкурентов;
- определение текущего рыночного положения Заказчика по совокупности анализа рынка и конкуренции, текущее и перспективное позиционирование;
- разработка рекомендаций по развитию предложения Заказчика.
География исследования: г. Москва и Московская область.
Методика:
- кабинетное исследование;
- запрос коммерческих предложений компаний-конкурентов по методу «Тайный покупатель».
Период изучения: 2019-2021.
Прогнозный период: 2022-2025.
В отчете рассматриваются следующие компании:
- Группа Nextons (до декабря 2022 г. – Dentons)
- Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры
- Пепеляев групп»
- Группа BGP Litigation
- Taxology
- Группа «Инфралекс»
- Capital Legal Services
- ФБК право
- Группа Althaus
- Ковалев, Тугуши и партнеры
- Лемчик, Крупский и партнеры
- Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры
- O2 Consulting
- Сотби
- Tax Compliance
- Группа Forward Legal
- FTL Advisers
- Группа Delcredere
- Nektorov, Saveliev & Partners
- Казаков и партнеры
- A-PRO
- Balayan Group
- МЭФ Legal
- Группа «Трубор»
- РКТ
- Группа «Стрижак и партнеры»
