Маркетинговое агентство SDA проводило исследование рынка керамогранита в интересах российского производителя. Исследование выполнено по структуре банке, результаты принадлежат заказчику. В данной статье мы публикуем дизайн проекта для демонстрации нашего опыта. Чтобы заказать маркетинговое исследование, оставьте заявку или направьте запрос sda@sdamarketing.ru 

Рынок керамической плитки и керамогранита коррелирует с динамикой объемов строительства в России. Снижение объемов производства керамической плитки и керамогранита 2019 года вызвано снижением объемов строительства. В 2020 году в связи с коронавирусными ограничениями объем производства керамической плитки и керамогранита сократился еще на 4% и составил 175,8 млн. м².

В 2020 г. в России регионами-лидерами по производству керамогранита и керамической плитки были: Московская область (20,7% от всего объема производства в России), Орловская область – 12,7%, Ленинградская область – 9,2%, Волгоградская область – 8,8%, Ростовская область – 8,4%. На десять регионов приходится 88,9 % от всего объема производства керамогранита и керамической плитки в России в 2020 г.

В структуре потребления керамической плитки и керамогранита преобладает отечественная продукция (более 75%), что связано с ростом производственных мощностей, конкурентным качеством и более низкой ценой по сравнению с иностранной продукцией.

Основными потребителями керамогранита являются:

• застройщики и субподрядчики (крупный и средний бизнес). Компании ориентированы на снижение себестоимости и ускорение темпов строительства путем использования высокотехнологичных материалов по минимальным ценам;
• строительные бригады (малый бизнес, ориентированный на частных заказчиков);
• частные лица, которые самостоятельно закупают материалы для отделки;
• промежуточные потребители — различные торговые организации (оптовые базы, торговые компании DIY-формата, специализированные точки ритейла). Они ожидают получить от производителя, высокомаржинальный продукт, сильный бренд, маркетинговую поддержку, стабильные и прозрачные условия работы.

Постепенное снижение объемов потребления напольной и фасадной плитки обусловлено растущей конкуренцией со стороны керамогранита, в том числе, за счет более высокой рентабельности производства. Растет популярность керамогранита в качестве облицовки вентфасадов по причине прочностных и эксплуатационных характеристик, а освоение предприятиями выпуска керамогранита повышенной толщины может создать конкуренцию тротуарной плитке. Зона применения керамогранита также значительно шире, чем керамической плитки. Данные факторы обуславливают рост доли керамогранита с 58% в 2020 г. до прогнозируемых 61% в 2022 г. в структуре керамических отделочных материалов.

По оценкам экспертов, керамогранит дороже керамической плитки на 20-40%. Соответственно, в стоимостном выражении рынок керамогранита больше, чем рынок керамической плитки.

Емкость рынка керамогранита в России в 2020 году оценивается на уровне 50 млрд. рублей, что на 3% меньше, чем в 2019 году (51,6 млрд. рублей).

В ближайшей перспективе дополнительным драйвером роста рынка керамической плитки и керамогранита может стать выход из стагнации строительной отрасли. Этому могут способствовать:

• программы обновления жилого фонда в регионах (аналогичные программе реновации в Москве);
• снижение ипотечных ставок;
• реализация крупных инфраструктурных проектов;
• появление новых вариантов использования керамической плитки в строительстве и ремонте;
• рост экономики в целом и восстановление покупательной способности населения;
• замедление темпов инфляции.

Замедлить рост рынка может ухудшение экономической ситуации в стране, которое может быть связано как с внешнеполитическими рисками, так и с изменением внутреннего инвестиционного климата, например, из-за принятия новых законодательных актов, затрудняющих развитие строительной отрасли. В целом, аналитики оценивают перспективы рынка керамической плитки и керамогранита как благоприятные.