В феврале 2022 года маркетинговое агентство SDA проводило исследование рынка медицинских информационных систем в интересах компании-разработчика. Цель проекта — обоснование доходной части бизнес-плана для привлечения кредитных средств. В данной статье мы приводим некоторые выдержки из отчета и структуру исследования для демонстрации нашего опыта. Чтобы заказать маркетинговое исследование, направьте запрос sda@sdamarketing.ru или позвоните +7(812)209-45-37

Медицинские информационные системы разрабатываются с конца 1990-х годов. С 2018 года в России действует Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), которая выполняет объединяющую функцию взаимодействия трех уровней медицинских информационных систем:

  • 1 уровень — федеральный, ЕГИСЗ;
  • 2 уровень – интеграционные системы региона. РМИС- комплексная региональная медицинская информационная система, объединяющая все учреждения здравоохранения региона: поликлиники, больницы и амбулатории, диспансеры, лаборатории, станции скорой помощи. Такие системы, в частности, разработаны ООО «РТ МИС» («ЕЦП.МИС»), ЗАО «СП.АРМ» (МИС «qMS»), ООО «Нетрика», и внедрены во многих регионах России;
  • 3 уровень — внутрирегиональные на уровне отдельных учреждений здравоохранения. Медицинские информационные системы осуществляют автоматизацию на уровне медицинского учреждения и также могут быть независимо интегрированы в ЕГИСЗ.

В настоящее время в России деятельность осуществляют порядка 40 поставщиков цифровых технологий в здравоохранении. Лидером рынка МИС является ООО «РТ МИС». Компания образована в 2019 г. посредством слияния дочерней компании Ростелекома с разработчиком «СВАН». Лидирующее положение на рынке обусловлено внедрением РМИС «ЕЦП.МИС» в некоторых регионах России. Обороты остальных компаний не превышают 430 млн. рублей.

В 2018-2020 гг. снижалось число больниц вследствие укрупнения. Общая численность медицинских учреждений по указанным направлениям увеличивалась на 1,3% — 2% ежегодно.

Согласно прогнозу консультанта, количество медицинских организаций с численностью персонала свыше 100 сотрудников, особенно больниц, начнет расти после 2024 года.

Содержание отчета:

1. Описание продукции проекта, наличие аналогов, структура рынка

1.1. Описание проекта

1.2. Наличие аналогов

1.3. Структура рынка

2.        Оценка объемов рынка медицинских информационных систем в России

3.        Ключевые факторы и тенденции, определяющие развитие рынка медицинских информационных систем

4.        Оценка эластичности цен и сезонность спроса

5.        Анализ конкурентной среды

5.1. ООО «РТ МИС» (ЕЦП.МИС, ЕЦП.ЛИС, МИС «Цифромед»)

5.2. ЗАО «СП.АРМ» (МИС «qMS»)

5.3. ООО «Нетрика медицина» (МИС «Нетрика Медицина»)

5.4. ООО «П.М.Т.» (МИС «Медиалог»)

5.5. ООО «Смарт Дельта Системс» (МИС «Инфоклиника»)

5.6. ООО «Решение» (МИС «Ариадна»)

5.7. ООО «Самсон групп» (МИС «Самсон»)

6. Преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами, сравнительный анализ с конкурентами

7.  Лицензии и сертификаты

8.  Наличие потенциальных поставщиков

9. Анализ обоснованности прогнозных цен реализации продукции

10. Покупатели продукта проекта

10.1. Текущие заказчики

10.2. Потенциальные заказчики

11. План продаж

12. Маркетинговая стратегия на прогнозный период проекта

13. Оценка рисков и мероприятия по их снижению

Приложение 1. Модули и их возможности

Приложение 2. Заключенные государственные контракты

Приложение 3. Лицензии и сертификаты